ATUALIZAÇÃO 1

Por Arno Schuetze

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(Adiciona histórico, avaliação)

FRANKFURT, 16 de outubro (Reuters) - O grupo de tecnologia alemão Freudenberg planeja lançar uma participação minoritária em sua unidade Vibracoustic em 2019, disseram pessoas próximas ao assunto, em um negócio que pode valorizar o negócio, fabricando componentes antivibração para carros, em cerca de 2 bilhões de euros (US$ 2,32 bilhões).

A empresa escolherá um banco de investimento para liderar o lançamento nas próximas semanas, disseram as pessoas.

O IPO está previsto para o segundo trimestre de 2019.

Uma porta-voz da Freudenberg confirmou que está preparando um IPO da Vibracoustic. “A decisão sobre o timing vai depender de diversos fatores internos e externos, inclusive a atratividade do mercado de capitais (em um determinado momento)”.

A Freudenberg disse no passado que permaneceria como um investidor âncora com pouco mais de 50 por cento após uma possível oferta pública.

A Vibracoustic fabrica componentes e módulos antivibração, como suportes de motor e amortecedores, e afirma ter uma participação de mercado global de 18% em soluções antivibração para a indústria automobilística.

A Freudenberg, de capital fechado, comprou os 50% da Vibracoustic que não possuía em 2016 da parceira de joint venture Trelleborg. O estado dos mercados de capitais na época impossibilitava um IPO. Então a empresa foi avaliada em 1,8 bilhão de euros, incluindo dívidas.

No início deste ano, a empresa disse que decidiria até o final de 2018 se lançaria a Vibracoustic.

A Vibracoustic, que emprega cerca de 10.000 pessoas, registrou no ano passado lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização de 288 milhões de euros (US$ 334 milhões) sobre receita de 2,1 bilhões. (US$ 1 = 0,8615 euros) (Reportagem de Arno Schuetze, edição de Tassilo Hummel e Alexandra Hudson)

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